סט צילומים מדברי של סרט ישראלי בפזורה הבדואית הופך למאבק אגו בין שפות, תרבויות ומעמדות. הבמאית של הסרט לא מצליחה להשיג את השוט שהיא דמיינה.

1952. בלילה קר נכנס גבר אל הדיר שבבעלותו וירה בעצמו. במהומה חמקו שלוש עיזים מהדיר.  
באותו הבוקר סבינה יוצאת מהמשרד הממשלתי לשטח, ויחד עם אליק, הם נדרשים למצוא את שלוש העיזים הסוררות.

פיגוע ליד הבסיס בו הוא משרת בערבה, מייצר לרענן הזדמנות אחרונה להוכיח את עצמו כאשר תמי, הקצינה שמחליפה אותו, מבקשת ממנו עזרה בפיקוד על חיילי המילואים שבאחריותה - למרות שבדיוק השתחרר. אך כשרענן מקבל החלטה לא נכונה, פורצת ביניהם תחרות קשה סביב אופן הפיקוד, שמובילה אותו לכאוס, הגזמה ושיגעון, שרק הוא יכול להשתחרר ממנו.

מתן מגיע לבית סבתו לילי, במושב מבודד בערבה, על מנת לכתוב. במהלך הזמן, מתן מתוודע לכך שסבתו מאבדת את זיכרונה ונחשף בפניה על אהבתו לבנים. הביקור הופך לרגע לירי, בו הזמן עומד מלכת, על מנת ששניהם יוכלו להתקרב. 

שירה בת השמונה-עשרה נאלצת להעביר חודש בין התיכון לגיוס אצל אביה, בקטיף פלפלים בחממות שלו. מאז גירושי הוריה היא לא התגוררה עמו, והקשר ביניהם רעוע וטעון. דווקא במפגש עם העובדים הזרים, היא מתחילה להרגיש שייכת ובבית. למורת רוחו של אביה, היא יוצאת עמם לבילוי לילי שמסתבך, ואשר בסופו תאלץ לבחור בינם לבינו.