יהודה הראל הוא חוקר נמרים ותיק. אמנם הנמרים בערבה כבר נכחדו מזמן, אך הוא עדיין חולם על שובם. לאחרונה גילה יהודה עקבות של של נמר חדש בשטח, והוא מתכנן לצאת ולחפש אותו. אבל יהודה כבר בן 80, והבן שלו מתנגד להרפתקה הזאת בתוקף.

"ערבה, מדבר, מים, מתכת, דולפינים, מנועים, חמורים, שעטה, כביש, מישור, הר, דרך, על אם הדרך".

אייל בן ה-28, עובד חדש בחברת הביטוח הראל מצטרף לטיול שגרתי ל החברה לאילת. במהלך הנסיעה הוא מבין שהאוטובוס יעצור באחת התחנות על כביש 90, והוא מתקשר לאביו נתן, שמתגורר בערבה, ומזמין אותו להיפגש במעט הזמן שהאוטובוס יעמוד שם, כדי לשתף אותו בהחלטה חשובה. במפגש בין השניים עולות שאלות רבות על יחסים בין הורים ילדים ובחירות גורליות בחיים.

בטיול השנתי רווי ההורמונים מקווה ברק לכבוש את דנה, או לפחות את תשומת ליבה. אך כשהניסיונות הכושלים שלו מסתיימים בפציעה חמורה, נאלץ ברק לבלות יום בחברתו של ניסים, נהג האוטובוס של הטיול.קומדיית נעורים אפילה מעט על מבוכה, מיניות וטבע.

יולי, ילדה בת 9, יוצאת לבדה אל עומקו של המדבר בניסיון להתגבר על המכשולים שבדרך ולעמוד במסע שבסופו אולי יימצא הפתרון שישיב את מה שהלך לאיבוד בחייה.

איתן בן ה-16 בורח ממעון סגור, אך עד מהרה מתברר לו שהוא נתון לבדו באמצע המדבר האינסופי. בדרך פלא הוא שורד ומגיע לביתם של אברהם ונעמי. בשל מחלתה של נעמי נאלץ הזוג לוותר על החלום להביא ילדים, והמפגש עם איתן חושף ומציף רגשות שמעולם לא חוו.

גופת גמל מוטלת באמצע כביש הערבה, בדיוק על הקילומטר ה-147, על גבול בין שני יישובים. אף אחד מהם לא מסכים לקחת עליה אחריות.

חן ואמה ויקי עושות את דרכן לאילת. רק שלויקי יש תכניות אחרות...

אורה, (נטע מורן) בת 57, אישה מן המעמד הבינוני, מגיעה לסדנת מודעות באשרם מדברי ונאלצת להתמודד עם הדינמיקה הייחודית של המקום על מנת לזכות למעט זמן איכות עם בתה טלי (ליאת תמרי). ככל שהסדנא מתקדמת, נחשפים המשקעים שמעיבים על היחסים בין השתיים והן נאלצות להתמודד עם השלכות העבר בפעם הראשונה.

לגרייס יש תכנית: היא הפכה את המשאית הקטנה שקיבלה למכולת ניידת למוצרי מזון מן המזרח. הלקוחות שלה הם העובדים הזרים שבדרום הערבה. לקראת מסיבה גדולה במושב צופר, גרייס קונה הרבה סחורה ונוסעת בתקווה להרוויח הרבה כסף ולהתקדם עוד צעד לקראת ביסוס חיים הוגנים יותר.אופטימיות ונחישות לא מספקים כשהתכנית של גרייס משתבשת: גרייס היא רק אחת בסך הכוחות הפועלים בדרום, כל אחד ומאבק ההישרדות הדורסני שלו.

ביום הולדתה ה-18 מחליטה דנה לצאת למדבר ולמצוא נמר. אל המסע מצטרפת - בניגוד לרצונה של דנה - רוני, אחותה הקטנה. מה שמתחיל כמסע בעקבות הנמר מקבל תפנית כאשר על הפרק עולה מערכת היחסים המורכבת בין שתי האחיות.